1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморскому флоту и Азовской флотилии грозит серьёзная угроза. Немецкие подводные диверсанты планируют масштабную акцию, целью которой является уничтожение ключевых боевых единиц флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, назначенный для усиления местной группы контрразведки, занимающейся борьбой с подводными диверсантами, возглавляемой агентом Кунцем. Сабурову ставится задача установить контакт с Кунцем и ликвидировать учебное заведение, где готовят подводных диверсантов.
