Давным-давно основатель демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит объединёнными силами кланов. В исторических хрониках его имя стало символом врага, так как он встал на защиту людей из восставшего клана Вэньи, после чего на всех их членах началась настоящая охота. Несмотря на распространённые слухи о предательстве старейшины Илина, его верный друг Лань Ванцзи не верит в это и до сих пор скорбит о его утрате. Мо Сюаньюй, от которого отвернулся его клан, проводит обряд, в ходе которого душа Вэй Усяня возрождается в его теле. В это время Ванцзи приезжает в ту же деревню и, встретив Мо, осознаёт, что душа его друга вернулась, после чего забирает его с собой в Облачные глубины.